【鑫鼎盛黑色日报202304027】
2023-04-27 22:44:36 来源:上甲数据
钢材 |RB2310&HC2310
(资料图片仅供参考)
核心观点:钢厂减产范围扩大,贸易商挺价,节前钢价弱稳
①昨日螺纹钢期货主力合约收盘价3719元/吨(+0.92%),减仓3.58万手,夜盘收盘价3745元/吨。全国建材成交21.42万吨,唐山钢坯3740元/吨(-20),上海螺纹3840元/吨(-40),上海热卷3980元/吨(-30)。
②产量下降,表需增加,库存减少。高炉开工率84.59%(-0.15%),电炉开工率73.91%(-2.69%)。周度螺纹产量294.26万吨(-7.4),表观消费量321.45万吨(+10.8),社库771万吨(-27.8),厂库269万吨(+0.6)。
③美国3月CPI同比上升5%,创2021年5月以来最低;欧元区4月制造业PMI为45.5。中国物流与采购联合会公布3月全球PMI为49.1%(-0.8%)。中国一季度GDP增速4.5%;3月社融和信贷数据超预期,但M1货币供应年率 5.1%不及预期;3月汽车销量环比增24%;1-3月地产施工、新开工面积同比降5.2%、8.2%,地产开发投资额同比降5.8%。3月挖掘机国内销量同比降47.7%。3月官方制造业PMI为51.9,财新制造业PMI为50;3月PPI同比下降2.5%,前值下降1.4%;3月建筑业新订单指数50.2%(-11.9%)。一季度全国工程机械平均开工率53.14%。
④综合来看,美国第一共和银行股价暴跌,欧洲制造业PMI连续位于枯荣线以下,衰退担忧持续。国内一季度GDP增速4.5%,服务业恢复强于工业,地产销售回暖,竣工大幅改善,但新开工和施工仍然负增。基建投资放缓,制造业需求出现瓶颈。电炉亏损高炉微利,黑色产业负反馈发酵,焦炭第四轮提降落地,原料大跌使得钢材成本坍塌。多家钢厂联合减产应对,关注减产执行情况,若严格减产有助于改善平衡表和钢价企稳,若有钢厂“明减暗增”则会增加压力。一季度政治局会议临近,资金谨慎观望。雨季来临,成材需求低迷难扭转,抄底有风险,关注反弹后加空机会。
研判:空单择机止盈,关注反弹加空机会。
铁矿石 |I2309
核心观点:钢厂补库成交放量,铁矿小幅反弹
①昨日铁矿石期货主力合约收盘价716.5元/吨(+0.77%),减仓0.64万手,夜盘收盘价726元/吨。港口现货累计成交155.4万吨,青岛港PB粉807元/吨(-6),超特粉673元/吨(-7)。
②发运大增,到港小增,港口库存下降。澳巴发运2397.6万吨(+644.8),全球发运2938.1万吨(+631.3)。45港到港量2206.5万吨(+44.9),在港船舶99条(-1),45港库存13034.54万吨(+123.03)。
③铁水下降,钢厂进口矿库存下降。日均铁水产量245.88万吨(-0.82),进口矿周消耗2087.19万吨(-1.26),以疏港量推算的铁矿石需求为2241.26万吨(+6.65),以铁水产量推算的铁矿石需求为1721.16万吨(-5.74),钢厂铁矿石库存9123.65万吨(-39.1)。
④综合来看,成材需求低迷,市场情绪悲观。5月发运往往趋增,港口库存止降转增。钢厂盈利率42.42%(-5.2%),利润压力下检修减产增多,铁水产量高位回落,铁矿石基本面走弱。2023年粗钢产量政策在2022年10.18亿吨基础上不增不减,下半年再根据实施情况进行动态调整、总量控制。今年1-3月中国粗钢产量26156万吨,同比增6.1%,粗钢平控则2-4季度需要减产1818万吨。发改委表示坚决遏制铁矿石价格不合理上涨,政策多方压制。远月贴水较高,目前钢厂进口矿库存18天,昨日今日钢厂会为五一集中补库,但在钢厂减产趋势下,补库量有限,价格即使反弹后期压力仍存。
研判:空单择机止盈,关注反弹加空机会。
品种间强弱:螺纹>热卷>焦炭>铁矿>焦煤
原料降价,上游向下游让利,钢厂主动检修减产,铁矿基本面转弱,螺矿比套利有望继续走扩。
热卷库存累积,外贸订单减少,国内制造业需求出现瓶颈,热卷基本面略弱于螺纹,卷螺差收缩,待收窄至40以内可以尝试入场做多卷螺套利。
风险关注:宏观经济、终端消费、钢厂生产节奏、减产监管调控
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