高盛唱多油价:市场已经走出悲观 油价还能再涨16%
2023-08-04 10:07:05 来源:华尔街见闻
高盛预计,全球经济增长和OPEC+持续减产将导致下半年市场出现供应赤字,进而推高油价。然而,高库存和钻井投资回升限制了油价上行空间。预计明年Q2将升至93美元/桶。
“大宗商品棋手”高盛认为,稳定增长的全球经济和OPEC+持续减产,会导致下半年石油市场出现供应赤字,进而推高油价。
(资料图)
全球经济前景乐观+产油国减产=供应赤字
在近期发布的报告中,高盛分析师Daan Struyven等人预计,三季度全球石油需求将达到1.029亿桶/日的历史新高,稳健的需求将推动今年下半年出现180万桶/日的超预期赤字,2024年将出现60万桶/日的赤字,不过,高盛仍将未来12个月布油目标价维持在93美元/桶。
分析师指出,近期的经济数据表明,经济衰退风险已经显著降低,同时通胀数据也有所降温,市场情绪得到提振,美国、印度、南欧等地石油需求稳健。在季节性因素影响下,三季度全球石油需求有望创下新高:
从根本上说,服务业GDP(占全球石油需求的70%)的持续增长提高了石油需求,超过了全球商品需求的停滞。在运输服务领域,航空燃油需求的复苏仍有空间 ,尤其是在东盟和中国。在OECD(主要发达国家)旅行度假和中东用电高峰影响下,稳健的服务业活动和季节性因素将使第三季度的全球需求量达到1.029亿桶/日的创纪录水平。
与此同时,OPEC+国家今年以来开始采取减产措施,并宣布会将减产延续到2024年底,沙特还在6月宣布了100万桶/日的额外减产计划,并在上月初宣布延长减产计划,高盛预计,沙特会在近日宣布将减产计划延长至9月,进一步收紧原油供应。
分析师称,OPEC+的减产手段目前已经起效,7月份油价已经大幅反弹,沙特可能会在10月份起,将减产缩小至50万桶/日。但即便如此,由于石油需求增加,今年下半年也可能会出现180万桶/日的供应赤字。
高库存和钻井投资回升,限制油价上行空间
尽管高盛相信未来石油市场面临供应缺口,但该行也认为,目前主要发达国家石油库存都处于高位,OPEC备用产能大幅增加、上游钻井投资回复,以及美国石油生产成本下降等因素,都限制了油价上行。
根据国际能源署(IEA)的数据,OECD的商业库存在5月份上升至28.24亿桶,比我们的预期高出5500万桶。高盛预计,OECD的商业库存在6月和7月进一步上升。
此外,尽管去年年底以来,油价走势偏低迷,但国际海上油田投资和全球除美国以外的钻机数量在过去18个月里大幅上升,也就是说,未来几年石油供应可能会出现显著回升。
此外,分析师还表示,随着供应链阻塞和劳动力紧张的缓解,美国石油生产成本正在下降。
虽然目前美国钻机数量呈现下降趋势,但全球钻井数量正在增加。分析师认为,如果原油价格反弹至95美元/桶以上,美国页岩油厂商可能会加紧扩大产能,增加石油供应。
因此,高盛对油价走势的预期偏谨慎,该行认为,油价后市上涨空间有限,预计布油会在2024年二季度升至93美元/桶。
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