(相关资料图)

主持人：：本周光模块下来后稳住，但除了机器人外，其他AI方向并没有太好的机会，骄阳怎么看待这个现象？

骄阳：你看看鸿博股份和拓维信息，还有工业富联，都是高位的，市场也会担心这些东西补跌影响市场情绪的。而且光模块市场开始有相对悲观的情绪出来，没准做个平台后继续下调。所以这里大部分AI的资金相对谨慎就可以理解了。而且其他AI比如应用，回调下来10日线都是压着的，需要给一定时间来修复做底，后面应用还是会上去的，毕竟硬件我们实在没有优势，应用端优势更明显。

主持人：光模块怎么悲观了？

骄阳：之前都说光模块是AI领域的逆变器，你看看逆变器后来卷成什么样子？光模块本身持续暴涨了这么多倍，实际上已经透支了明年和后年的业绩，是不是？但是明年采购高峰过后，如果后年增速下降，那么这个位置的估值就很难支撑。以A股的惯性，向来都是预期几十年后的东西直接一年给你涨完，后面就没有然后了。

主持人：机器人本周持续暴涨，怎么看待这块？

骄阳：这就是底部叠加预期差在风口来临时候的效果，不过本周高潮后确实不好上手了。但是参考光模块和算力，第一波涨势后，调整下来还是会有2波的，如果这波把握不好，那么不妨就等下波，免得追高受伤。

主持人：CCER这个板块本周终于大涨了，再来说说？

骄阳：本身板块是相对低位，买不了吃亏也买不了上当，调下来接，有的是资金帮你抬轿拉上去。高位追了被套也没事，一旦重启宣布，直接就给你解套。