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周二说了指数短期企稳的信号是长下影+中阳线，这两天的走势基本符合，短期看有企稳反弹的需求，但也要受外围的影响。同时，要注意仅仅是企稳反弹，不是反转，因为资金、政策等均不支持，所以也不用盲目激动。短期看，指数还要做箱体震荡，这期间板块会有轮动，但力度和节奏会分化的比较明显。近期走势上有抵抗的方向理论上是资金比较强的，这也是短期的重点。具体看视频

新能源赛道中，光伏是近期资金比较强的，组件和逆变器是“滚雪球”中一直持续跟踪的，尤其是前期下跌时也一直在强调逻辑没问题。近期普遍反弹幅度超过30%，短期应对策略昨天在“滚雪球”视频中再次分析。

锂电池近期走势相对较弱，原因在也是之前说的，近期碳酸锂持续涨价，电池企业面临成本压力，这确实存在，但近期的反应确实也有些过度。从行业情况看，2、3月份排产依旧旺盛，宁德2月三元、铁锂分别为8GWh、11.2GWh，环比-1%、持平；3月预计分别为10.1GWh、11.8GWh，环比+26%、+5%。比亚迪2月三元、铁锂分别0.4GWh、6.0GWh，环比持平、-2%。3月预计分别为0.4GWh、6GWh，环比持平。

具体环节看：正极中，容百、当升、德方的排产环比是个位数下滑，同比增加。隔膜龙头春节期间未停产，恩捷2、3月湿法分别为3.5、3.8亿平米，环比-8%、+9%；星源2、3月湿/干法分别为0.75/0.30、0.85/0.35亿平米，环比持平/-14%、+13%/+17%。

对于锂电而言，受制于之前的高基数以及对新能源车的高预期，并不是景气度变差了，而是在当前情况下预期差并不大，或者说高景气属于发挥正常，稍微差一些哪怕还在好的范围内，也会让资金觉得不及预期从而导致大波动。短期看，叠加上游涨价，确实对锂电和新能源车销量有担心，但这更多是情绪大于实际，因为这是行业都面临的，龙头的议价和转嫁能力都是最强的，中期看需求不会因此被抑制。