传统小贷进退两难,跨省网络小贷“去肥增瘦”-当前头条
2023-02-14 09:57:06 来源:未央网
近日,央行公布了2022年小额贷款公司分地区情况统计数据。整体来看,小贷行业形势依然不容乐观,从业机构、从业人数、实收资本、贷款余额等关键指标继续保持下降趋势,特别是从业机构、从业人数下降明显。但是,在互联网巨头不断增资的背景下,实收资本和贷款余额下降有所延缓。
分地区看,行业明显分化。与2017年高峰相比,部分地区小贷公司数量、贷款余额出现腰斩,重庆、广东等部分地区则因为网络小贷的存在稳步增长。
除此之外,冰鉴科技研究院发现,大量小贷公司从业人数不足10人,甚至无法维持公司正常运营,沦落为壳公司。对于地方小贷公司来说,受到监管政策趋严以及监管部门加大监管力度的影响,近几年大量被清退出市场。预计未来几年清退数量还将增加。
(相关资料图)
此外,银行纷纷转型零售,消费金融公司牌照发放不断增加,小微企业及城市低收入群体以及三农人群等为主的普惠金融业务竞争愈加激烈,在这样的大环境下,传统小贷生存状况堪忧,未来发展愈加迷茫,转型或者退出成为股东的两难之择。
一、行业现状
1、贷款余额微跌
2022年末,全国小额贷款公司贷款余额9085.9亿元,环比下降3.5%,贷款余额下降可能与各地监管政策收紧,部分小贷被清退出小贷行业有关。尽管外部融资受限、监管政策趋严、税收问题等使得该行业未来展业不容乐观,但是通过近六年数据看,全国小额贷款公司因为互联网巨头入局,整体贷款余额没有大幅度下降。
分地区看,重庆一枝独秀,稳步增长,近两年贷款余额超过两千亿,成为众多互联网巨头的偏爱,蚂蚁、百度、京东、滴滴、美团等互联网巨头均在重庆注册成立互联网小贷公司,开展信贷业务。此外,2019年以来,广东省受到众多互联网巨头青睐,小贷公司贷款余额也在稳步增长,并于2022年末突破1000亿大关。渝粤之外,绝大部分地区小贷公司贷款余额均没有超过500亿,行业走势整体偏弱。
2、从业人数快速下降
自2017年以来,小贷行业从业人数就开始持续下降,每年超过10.5%,从业人数从2017年的10.4万人下降到2022年末的5.7万人,降幅超过45%。由此可知,传统小贷公司经营困难,行业景气度持续下滑。
按地区看,与2017年相比,各地区均出现不同程度下降,其中贵州、吉林、新疆、湖南、内蒙古、云南等地从业人数下降较多,减少超过六成。
从绝对值看,全国小贷公司平均从业人员仅9.6人,各家小贷公司正式员工太少,甚至无法维持完整的公司架构和正常运营,市场上依然存在大量没有实际运营的壳公司。
3、从业机构:网络小贷增资,传统小贷清退
2017年至今,从业机构减少三成,从8551家下降到5958家。在贷余额保持微降的情况下,从业机构大幅度减少,说明行业集中度有所提升,头部聚集效应加剧。
分地区看,绝大部分地区从业机构数量开始减少,特别是贵州、吉林等地减少严重,降幅超过七成。
4、实收资本缓慢下降
随着大量从业机构退出小贷行业,小贷公司实收资本也在快速下降。不过,与前一年相比,2022年网络小贷增资延缓了小贷行业实收资本的下降速度。
分地区看,与2017年相比,仅七个地区小贷公司实收资本同比增加,包括重庆、广东、西藏、黑龙江、海南、福建、北京,其中重庆增幅最多,达到60%。在小贷公司数量保持下降或者不变的情况下,实收资本保持增长,这说明当地监管部门积极出台政策支持网络小贷公司发展,而跨省经营的网络小贷公司股东因应监管要求持续增资。根据《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》“跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币50亿元,且为一次性实缴货币资本。”
从下图可知,除了重庆外,各地区的贷款余额与实收资本的比值接近1,这说明各地方小贷公司外部融资困难,基本上是依靠股东实收资本在维持企业经营。如黑龙江《关于印发黑龙江省小额贷款公司管理办法的通知》规定:“小额贷款公司的经营资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金以及来自不超过2个银行业金融机构的融入资金。不得向内部或外部集资、吸收或变相吸收公众存款。在法律、法规规定的范围内,小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额,不得超过资本净额的50%。”不过,互联网巨头却可以通过联合贷方式出表,扩大业务规模。
5、网络小贷整合与增资同时进行
根据监管要求,2022年以来,京东、腾讯、字节、美团、小米、平安普惠、百度等纷纷调整战略,或者清退多余网络小贷牌照,或增加注册资本。在整合牌照方面,绝大部分互联网巨头倾向于保留一张网络小贷牌照并进行增资,以便符合监管要求。如京东接连变更上海京汇小贷、西安京汇小贷、北京京汇小贷等小贷公司经营范围和企业名称,保留重庆京东盛际小额贷款有限公司,且增资至55亿元。此外,度小满小贷增资至74亿元,字节跳动旗下的中融小贷增资至90亿元,美团小贷增资至75亿元。财付通小贷则连续增资,至2023年1月5日,注册资本达1052631.58万元。据“鉴企”小程序数据显示,目前注册资本超过50亿的小贷公司仅12家。
与此同时,也有部分机构倾向于彻底退出网络小贷行业。如天星数科,2022年12月,变更重庆市小米小额贷款有限公司为重庆融渝科技有限公司。此外,平安普惠不仅清退两张小贷牌照,还把重庆金安小贷全国范围内贷款业务调整为重庆范围内。对于平安普惠的操作,冰鉴研究院认为,这与其更倾向于通过融资担保、保险等牌照开展助贷业务有关。
二、面临问题
目前来看,小贷行业整体偏弱,中小小贷公司困难更多,有三个主要问题亟待解决。
1、外部融资困难
小贷公司外部融资困难主要由两方面原因造成,一方面,绝大部分小贷整体实力较弱,银行等外部金融机构从风险控制的角度不愿意给予资金支持;另一方面,受到监管政策影响,小额贷款公司通过银行借款、股东借款、同业拆借等非标准化融资形式融入资金的余额不得超过其净资产的0.5-2倍;通过发行债券、资产证券化产品等标准化债权类资产形式融入资金的余额不得超过其净资产的4倍。
但是,发行债券、资产证券化产品等标准化产品发行要求较高,绝大部分小贷公司达不到要求,这导致小贷公司实际利用外部资金困难重重。另一方面,互联网巨头,通过助贷、联合贷等方式出表,使得互联网小贷公司表内资产(贷款余额)较少。
2、专业人才短缺,风控堪忧
从前述分析可知,目前小贷公司从业人员太少,专业人才缺失严重,风控人才和技术人才紧缺,部分小贷公司组织架构不完全,已经沦为壳公司,或者经营现状已经不符合监管要求。
重庆市小额贷款公司协会发布的小贷行业发展报告显示,截至2020年末,重庆市小贷行业整体不良贷款率高达9.43%,小贷公司整体风控堪忧,特别是中小小额贷款公司。雅安市民营经济发展局对该市三家小贷公司的调研发现,2020年该市小贷公司贷款不良贷款率高达35%。
3、异地展业受限
随着监管趋严,除了少量互联网巨头控股的互联网小贷可以跨省展业,绝大部分传统小贷业务被限制在注册所在地县内或者市内区域经营,这导致其业务难以通过规模效应来降低运营成本,提高风控实力。目前,绝大部分小贷依然依靠线下地推人员上门尽调,面临着效率低下、运营成本高、风险控制水平有限等诸多问题。由于运营成本过高,迫使部分小贷公司通过高利贷来维持企业运营。
三、总结与建议
随着银行转型零售,以及消费金融公司牌照不断增加,小贷公司竞争越来越激烈。随着监管政策收紧,外部融资受限,再加上众多地方小贷在三四线城市或者县域经营,风控人才、运营人才缺失,传统地方小贷公司未来发展举步维艰。如果股东实力一般,未做好长期规划,未来投入不确定,且目前经营不好,建议及早退出止损。
对于想要持续经营的传统小贷公司来说,兼并重组,做大做强,可能是不错的选择。通过兼并重组,让县域、三四线城市小贷公司所在地成为贷前获客、贷后管理的重要场所,核心风险控制由总部进行,并将总部设立在省会城市或者直辖市。这么操作,不仅可以吸引优秀人才加入,也可以提升公司整体风控能力、节省运营成本。此外,小贷公司也应该积极与智能风控和智能营销企业合作,通过线上获客,提升智能风控水平,降低综合运营成本。
此外,建议传统地方小贷积极与监管部门沟通,获取省域经营范围的线上放贷资质。虽然全国性质的互联网小贷暂停发放牌照,但是对于省内经营的地方小贷线上线下展业依然有机会。例如安徽省地方金融监督管理局2022年就核准了安徽众微小额贷款有限公司、安徽盈兴小额贷款有限公司等小贷公司在安徽省内开展线上或线下小额贷款业务。
对于外部融资限制,建议小贷公司与银行、信托、消费金融公司等金融机构合作开展联合贷,扩大业务规模。根据《网络小额贷款业务管理暂行办法》第十五条规定:“在单笔联合贷款中,经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的出资比例不得低于30%。”同样,《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》也有类似要求,商业银行与合作机构共同出资发放贷款,单笔贷款中合作方的出资比例不得低于30%。小贷公司可以参照该相关办法与其他金融机构合作,可以有效缓解资金不足,提高业务规模,促进业务良性发展。
相关阅读
- (2023-02-14)传统小贷进退两难,跨省网络小贷“去肥增瘦”-当前头条
- (2023-02-14)摒弃ChatGPT的迷思
- (2023-02-14)福建出台健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则 即时
- (2023-02-14)第一个登上月球的人是谁 最早登上月球的人类
- (2023-02-14)若_关于若的简介
- (2023-02-14)木耳焯水之后怎样保存 聚看点
热点推荐
- (2023-02-14)传统小贷进退两难,跨省网络小贷“去肥增瘦”-当前头条
- (2023-02-14)摒弃ChatGPT的迷思
- (2023-02-14)身份证有效期是多少年?身份证照片太丑了怎么换?
- (2023-02-14)银行开户行行号如何查询?如何查询银行大额行号?
- (2023-02-14)闯红灯扣几分罚多少钱?闯红灯几天可以查到违章信息?
- (2023-02-14)福建出台健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则 即时
- (2023-02-14)元旦高速2023免费吗?明年取消高速过路费吗?
- (2023-02-14)降低购房门槛等 多地首套房贷利率降至4%以下
- (2023-02-14)贷款人离世后剩下房贷该如何处理?可能将房屋进行拍卖
- (2023-02-14)第一个登上月球的人是谁 最早登上月球的人类
- (2023-02-14)若_关于若的简介
- (2023-02-14)木耳焯水之后怎样保存 聚看点
- (2023-02-14)环球快报:预处理指令用法详解(C语言)
- (2023-02-13)为什么那么多人很讨厌井上织姬
- (2023-02-13)积成电子:在风电并网业务方面 公司可提供新能源发电自动化解决方案
- (2023-02-13)世界速读:双鹭药业:公司之前主要产品以注射剂为主 全部为处方药
- (2023-02-13)今日播报!明牌珠宝:公司拟投资实施光伏电池项目
- (2023-02-13)君实生物:公司与合作伙伴将尽快启动与药物监管部门就创新药的新药上市申请沟通
- (2023-02-13)圣农发展:2022年是公司圣泽901父母代的销售元年 主要以产品推广工作为主
- (2023-02-13)诚即勇兮又以武 终刚强兮不可凌_诚既勇兮又以武终刚强兮不可凌晟是什么意思|全球独家
- (2023-02-13)谨防被骗!官方公告来了
- (2023-02-13)AI新物种ChatGPT引全球股市狂飙,商业闭环尚需时日,盈利模式是重点-今日讯
- (2023-02-13)华人健康IPO:营收净利连年快增 “一体两翼”多业务相互协同 世界热文
- (2023-02-13)【世界报资讯】“超级牛散”陈发树、刘益谦等出手!凭这一只重仓股暴赚4亿,最新锁定以下“新目标”……
- (2023-02-13)全球消息!网络术语lb是什么意思
- (2023-02-13)民法典委托代理人的范围
- (2023-02-13)节后招工热潮起 春季攻坚招聘忙
- (2023-02-13)“电力”服务产业助力乡村振兴
- (2023-02-13)全球看点:锦旗背后的故
- (2023-02-13)世界新动态:山东岱岳区粥店街道高质量发展谱新篇
- (2023-02-13)江苏沭阳章集街道以党建观摩检验冬训硕果
- (2023-02-13)高能环境:重庆耀辉综合利用项目成功路演,资源化布局打造成长加速器 世界热闻
- (2023-02-13)热点评!数据通|机构资金大幅流入白酒工程机械板块,贵州茅台获流居首
- (2023-02-13)集泰股份:公司在安庆市计划建设光伏胶、电子胶等产品的生产车间_当前信息
- (2023-02-13)世界速讯:申通地铁:申凯公司立足长三角 积极拓展国内及海外市场
- (2023-02-13)光力科技:目前公司的各型号国产划片机设备已经处于量产销售阶段
- (2023-02-13)未央今日播报:北交所两融业务启动 今年已有5家支付机构离场
- (2023-02-13)密迪斯肌(08307.HK)前三财季由盈亏至311.6万港元
- (2023-02-13)证通电子:抖音目前入驻公司数据中心_当前快看
- (2023-02-13)川大智胜:公司自主研发软件主要应用于航空与空中交通管理、三维测量与人脸识别等领域
- (2023-02-13)播报:广州浪奇:公司有与多家零售渠道、大型门店、经销商等深度合作
- (2023-02-13)全球动态:华电重工:公司已完成大容量碱性电解水制氢装置和部分氢能核心材料的开发
- (2023-02-13)思创医惠:公司将NLP相关技术应用于智慧睡眠中心、认知障碍疾病诊断等临床应用|焦点热讯
- (2023-02-13)异地跨行取款手续费怎么算?跨行不收手续费6大银行
- (2023-02-13)交通银行信用卡注销方法 交通银行信用卡怎么销卡销户?
- (2023-02-13)环比和同比的区别是什么?今年比去年是同比还是环比?
- (2023-02-13)环球速看:天奇股份:公司智能装备板块主要产品包括可应用于人形机器人生产制造的装配线
- (2023-02-13)老白干酒:公司五家白酒企业均是地方区域酒企
- (2023-02-13)亚康股份:公司拥有上千家互联网企业客户 包括阿里巴巴、腾讯等-每日热门
- (2023-02-13)东莞今年这样拼经济:超七成用地指标用于产业项目,培育50家“单项冠军”
- (2023-02-13)全国首个将九价HPV疫苗纳入适龄女孩接种计划城市正式落地
- (2023-02-13)江西这地雨夹雪!降温在即 天天视点
- (2023-02-13)车贷计算公式及方法 36期车贷利息计算器
- (2023-02-13)个人养老金账户是什么意思?个人账户养老金指的是什么意思?
- (2023-02-13)市场表现尚可 预计本月燃料油价格有回升空间 焦点消息
- (2023-02-13)【全球报资讯】案值27亿元!大连海关查获伪报品名走私燃料油案
- (2023-02-13)动态:福斯达:公司在部分产品生产工艺方面采用自动流水线等
- (2023-02-13)天天讯息:孩子王:公司可转债项目正在审批过程中
- (2023-02-13)全球今日讯!祖名股份:公司的预制菜仍在小试中 未来不排除收购预制菜企业的可能
- (2023-02-13)焦点信息:机构:低硫燃料油短期利空因素有限
- (2023-02-13)原油持续区间震荡支撑成本端 燃油下探空间不大-全球快播报
- (2023-02-13)当前热点-豪森股份:蜂巢为公司在新能源领域重要客户 在多领域双方均有合作
- (2023-02-13)协鑫能科:极寒地区重卡换电技术取得重要突破 首批站点将在新疆、内蒙古、山西、河北陆续落地
- (2023-02-13)1月信贷迎“开门红”,释放经济加快复苏信号
- (2023-02-13)全球速递!拓尔思:乡村振兴领域 公司推出了“麦文智创”云服务
- (2023-02-13)一份榜单,揭示了中国城市经济44年变迁的奥秘 全球头条
- (2023-02-13)中国平安2023年"青少年科技素养提升计划"正式启动 环球报资讯
- (2023-02-13)克服不了这三点,ChatGPT就无法取代金融从业者 天天讯息
- (2023-02-13)多家银行回应:未收到房贷年龄可延长至80岁的通知_世界要闻
- (2023-02-13)嘉化能源:公司PVC产能30万吨/年 产能利用充分
- (2023-02-13)富临运业:公司天府行平台的合作企业已覆盖四川省内18个地市州和重庆市
- (2023-02-13)海顺新材:公司针对不同的客户储备了干法和热法两种工艺 环球速讯
- (2023-02-13)排查清理隐患为园区交通安全保驾护航
- (2023-02-13)党建引领“三城”创建暖民心_每日热文
- (2023-02-13)全民阅读 书香支部-环球今日报
- (2023-02-13)总投资24亿元!正镶白旗招商引资迎来“开门红”
- (2023-02-13)繁昌经开区15家企业入选安徽省创新型中小企业
- (2023-02-13)永和智控:公司发展光伏电池产业将主要拥有N型晶硅电池的相关专利技术|天天通讯
- (2023-02-13)英威腾:公司未来规划建设以中山为华南基地
- (2023-02-13)世界快消息!海顺新材:公司铝塑膜规划产能是1.2亿平方米
- (2023-02-13)浪漫相亲约会、超值爆品优惠 京东线下门店实在福利助攻节日甜蜜氛围
- (2023-02-13)天天快看点丨富春股份:上海骏梦自主研发的手游《星之觉醒》2月获得游戏版号
- (2023-02-13)电投能源:通辽百万风电项目计划今年年底前全部并网发电 每日播报
- (2023-02-13)民初案件立案后怎么查_民初案件查询
- (2023-02-13)574是什么意思?女生发51078数字寓意什么?
- (2023-02-13)网络用语ydl什么意思?dly网络用语是什么意思?
- (2023-02-13)每日动态!益生股份:公司引进的白羽肉鸡品种为哈伯德"利丰"新品系种鸡
- (2023-02-13)达实智能:公司人工智能技术已用在大型建筑、地铁、数据中心等多个项目 速讯
- (2023-02-13)观察:恒锋信息:公司在数字乡村领域有智慧农业、智慧溯源等成熟产品
- (2023-02-13)一键布局能源投资新领地 绿电50ETF今日重磅发行
- (2023-02-13)熵基科技:公司有自主知识产权的MinervaIoT熵基云物联网开放PaaS平台
- (2023-02-13)焦点速讯:云南开展“十项行动”助力金融服务实体经济
- (2023-02-13)环球简讯:同方股份:公司已承接中核集团内多个数字化业务 订单金额合计超千万
- (2023-02-13)法兰泰克:2022年公司签署了超2亿元酿酒机器人订单
- (2023-02-13)捷邦科技:公司掌握碳纳米管浆料制备全链条核心技术|环球微速讯
- (2023-02-13)每日看点!多伦科技:公司已顺利结项封闭和半开放条件下智能车路系统测试项目
- (2023-02-13)ChatGPT要「干掉」的理财师?蚂蚁财富却在扩招
- (2023-02-13)全球新动态:硅谷媒体:华尔街2023年“云”趋势
- (2023-02-13)东方雨虹TPO,全力全速向未来
- (2023-02-13)全球讯息:周鸿祎200亿豪赌ChatGPT?