股海听萧 | 主题型投资是全年大方向
2023-04-15 10:00:03 来源:红刊投服平台
【资料图】
主持人:上周萧萧提示,人工智能板块接近炒作的时空峰值,本周市场分歧进一步加大,尽管连续7天成交上万亿,但是也未能再创新高,4月行情这震荡区间未免太小了吧?
海风若雨萧萧:本周TMT板块日成交占比已达50%,单极热点就容易出现盛极而衰,但是这并非是TMT板块的终点,而且连“中点”都算不上。我们一直跟大家强调,时下环境类似2019年,经济就是个弱复苏,如果总量上没有大的变化,那只有结构性行情的机会。至于说什么地产十年一遇的机会,你听听就算了,地产这种周期性很强的板块,一般都跟价值蓝筹线同步,上一轮蓝筹股主导行情趋势还是2017年的事情。最近公布的信贷等金融数据能看到,已经明显回暖,但是一季度存款依然是净增15万亿(同比多增4万亿,2022年全年才增26万亿)。一季度基金发行了2300亿,比2022年同期还少了400亿,一季度IPO融资就已经600亿。钱是很多的,但是都存在银行里,连消费欲望都低,更别提进入资本市场来投资了。所以你现在看到的万亿成交都是场内资金博弈,热度是够了,但是想突破3400点实在太难,也就是靠着几个中特估在那装点门面。
主持人:是的,大蓝筹分化还是挺严重的。
海风若雨萧萧:上周提示,由于CPI—PPI数据不佳,市场开始担心通缩,茅台都已经跌破年线了,上一次跌穿年线还是2022年10月下去挖坑的时候,茅台是代表价值蓝筹和大消费的标杆性股票,它都弱不禁风,大消费和蓝筹股板块还有什么戏可唱?换句话说,PPI是负值的情况下,周期股板块肯定没戏,如果消费蓝筹再不行,还剩下哪个板块能炒?这不是很简单的排除法吗?所以我觉得,TMT板块连“中点”都算不上。当然,短期的震荡主要由于获利盘积累较多,加上4月季报业绩验证期,大家多少有点心虚,急着兑现利润。市场也有部分资金分流到医药和旅游服务板块,医药板块有其刚需属性,你可以少喝酒,但是病了还能不吃药?而旅游服务则明显冲着五一节小长假和一季报来的,但是板块容量太小,容纳资金能力有限,单凭这两个板块想取代TMT的市场地位完全不可能。而且我认为,当下市场资金面明显不足(不要被万亿成交给蒙蔽了,那里面天知道有多少量化资金),越是这种时刻,越容易形成资金内卷。2月第一轮人工智能炒作,多以科创和创业板小市值品种为主,内卷效应还不明显,3月中旬的这一轮炒作,除了中特估之外的板块都跌势连连,内卷效应已经非常明显。浪潮信息本周日均成交100亿,茅台日均成交才50亿,每日成交金额前十名除了茅台之外,一水的TMT板块股票,这种奇观也是近年来罕见的。2023年的主要任务就是把股市这口“锅”炒热,主要方向就是主题型投资,你得适应这种市场变化。
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