交易格言

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100%的时间都用来寻找能够持有十年以上的公司。——邬传雁

特别关注

1、三大运营商：目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术

近日，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。

《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局，电信行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领航者、推广应用的领先者。

2、苹果公司股价创历史新高

苹果夜盘一度涨近1%，股价创出历史新高。苹果本周(6月5日至6月9日)将举办开发者大会，首款头显终将亮相。特斯拉涨近2%，乘联会发布新能源车预估销量，特斯拉上海超级工厂5月交付77695辆，同比增长142%。

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宏观新闻

1、国家金融监督管理总局：今年涉农贷款增长创新高 同比增长16.4%

国家金融监督管理总局最新统计显示，今年以来各家银行保险机构全力支持春耕、夏收工作。截至4月末，全国涉农贷款余额53.16万亿元，同比增长16.4%，为近年来最高增幅。农业保险累计提供风险保障1.73万亿元，同比增长16.18%。国家金融监督管理总局相关负责人表示，今年农田基本建设、农业科技等重点领域的金融支持力度明显加大，到今年4月末贷款余额分别增长了36%和44%。

2、中证协发布首次公开发行证券及北交所股票公开发行并上市配售对象限制名单

中证协发布首次公开发行证券及北京证券交易所股票公开发行并上市配售对象限制名单公告：为配合做好全面实行股票发行注册制改革工作，进一步加强网下投资者管理，协会于2023年2月17日发布了《首次公开发行证券网下投资者管理规则》等自律规则，持续强化主板、科创板、创业板和北交所等板块网下投资者自律管理。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与上海证券交易所和深圳证券交易所主板、科创板、创业板首次公开发行证券项目以及北京证券交易所股票公开发行并上市项目的网下询价和配售业务。

3、港交所：双柜台模式将于6月19日推出 腾讯、阿里巴巴等被纳入

香港交易所将于6月19日在香港证券市场推出”港币-人民币双柜台模式”。今天宣布了腾讯控股、阿里巴巴等21只证券将于港币-人民币双柜台模式推出当日成为双柜台证券。港交所还表示，在双柜台模式推出前，更多证券或会被接纳并加入双柜台证券名单。

4、郑商所：上调棉花期货2309合约交易手续费标准

郑商所公告，自2023年6月6日当晚夜盘交易时起，棉花期货2309合约的交易手续费标准调整为8元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为8元/手。

行业动态

1、氧化铝：印尼6月铝土矿出口禁令仍存变数 国内氧化铝企业已做好应对措施

印尼原定于6月10日开始生效的铝土矿出口禁令，被放开或延期执行的可能性仍存。因该禁令的窗口期较长，国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施，且近年来对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降，即使禁令如期而至亦“不足为惧”。若最终禁令不存，将有利于国内利润偏薄的氧化铝企业降本增效。（财联社）

2、小金属：章源钨业上调2023年6月上半月长单报价

章源钨业2023年6月上半月长单报价出炉，黑钨精矿(WO3≥55%)为11.90万元/标吨，相比5月下半月上调500元/标吨；白钨精矿(WO3≥55%)为11.75万元/标吨，相比5月下半月上调500元/标吨；仲钨酸铵(国标零级)为18.15万元/吨，相比5月下半月上调1000元/吨。

3、算力：全国一体化算力算网调度平台正式发布

6月5日，由工业和信息化部主办，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策，中国信通院副院长王志勤等领导出席会议并致辞。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。

4、银行：多家村镇银行下调存款利率

6月，中小银行存款利率补降潮仍在持续，这一次范围进一步扩大至村镇银行。

近期，四川、吉林、内蒙古、山东等地多家村镇银行“官宣”6月起调降部分期限定期存款利率，下降幅度大多在5BP～30BP。

值得注意的是，这已经是今年银行定存利率第三轮“降息潮”。4～6月期间，每逢月初均有银行密集宣布降息，4月初，河南、广东、湖北多家中小银行下调定期存款利率打响年内银行存款降息潮“第一枪”；5月初，浙商银行、恒丰银行、渤海银行密集官宣存款降息，国有行、股份行定存挂牌利率基本告别“3”时代。

海外新闻

1、欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议

当地时间6月3日至4日，欧佩克与非欧佩克产油国在维也纳举行会议，各主要产油国经过艰难谈判，达成减产协议。会后发表的声明表示，欧佩克与非欧佩克产油国2023年已达成的减产协议将延续到年底，各国同意从2024年1月1日至2024年12月31日，欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为每天4046.3万桶，与目前的产量相比，2024年的原油日产量下调了约140万桶。（央视新闻）

2、德国4月出口额环比上升1.2% 对华出口大幅增长

根据德国联邦统计局5日公布的数据，经工作日和季节性调整，德国4月出口额1304亿欧元，进口额1120亿欧元，由此实现贸易顺差184亿欧元。

德国4月对欧盟国家出口额为714亿欧元，环比增长4.5%；进口额为591亿欧元，环比下降0.4%。德国4月对非欧盟国家出口额为590亿欧元，环比下降2.4%；进口额为529亿欧元，环比下降3.0%。

德国4月对美国出口额最多，环比上升4.7%至131亿欧元；对中国出口环比大增10.1%至85亿欧元。与此同时，德国当月自中国进口额最多，环比增长1.9%至129亿欧元。

3、印尼最大连锁影院Cinema XXI运营商据悉考虑在2024年初之前进行首次公开募股

日经新闻6月5日消息，据熟悉此事的几位消息人士称，总部位于雅加达的Nusantara Sejahtera Raya公司拥有印尼最大的连锁影院Cinema XXI，其目标是在2024年初之前进行首次公开募股，筹集最多3亿美元资金。

彭博去年12月曾援引消息人士报道称，Cinema XXI希望在2023年开拓市场，寻求筹集5亿至10亿美元资金。

4、沙特阿美全面上调7月销往亚洲、美国和欧洲的石油价格

沙特将7月售往亚洲的原油价格全面上调；沙特阿美将7月份售往亚洲地区的阿拉伯轻质原油价格定为升水3美元/桶。此外，沙特将7月售往美国和欧洲的石油价格全面上调。此前，沙特在周末额外减产石油。（界面）

5、欧洲天然气期货价格一度大涨20%

市场动态

【创业板指低开低走跌1.39% AI应用方向多股涨停】

大盘全天震荡分化，沪指微涨，创业板指陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市成交额8738亿，较上个交易日缩量668亿。知名新能源电池龙头股大跌。

AI应用方向再度活跃，传媒、游戏板块领涨，凡拓数创、北京文化、天地在线、中国出版等多股涨停。通信概念股震荡走强，本川智能、兆龙互连均20CM涨停。旅游股震荡反弹，峨眉山A涨停，长白山涨超7%。中药股尾盘异动，九芝堂涨停，东阿阿胶涨超5%。

白酒、猪肉、CRO、TOPCON电池等板块跌幅居前。

北向资金：

北向资金净卖出12.15亿元。其中沪股通净买入4.85亿元，深股通净卖出17亿元。宁德时代、紫光国微、五粮液分别获净卖出3.95亿元、3.12亿元、2.64亿元。美的集团净买入额居首，金额为5.34亿元。

机构评级：

公司新闻

【项目合同】

天宸股份：拟116亿元投资建设光储一体新能源产业基地项目

晶澳科技：拟60.2亿元投建鄂尔多斯高新区项目

普利特：拟10亿元投建年产6GWh储能电池项目

海兴电力：公司及全资子公司合计预中标3.66亿元电网采购项目

奥特维：签订4.8亿元大尺寸单晶炉销售合同

帝尔激光：签订6.65亿元设备采购合同

金冠股份：牵头的联合体中标5.5亿元风电场项目EPC总承包

东方电子：子公司威思顿预中标3.37亿元电网采购项目

【增持回购】

甬金股份：控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份

用友网络：拟以6亿元-9亿元回购股份

ST高升：控股股东拟增持1亿元-1.5亿元

【股权相关】

中核钛白：拟收购合林立业75.385%股权 布局新能源电池领域

皖天然气：公司拟以7296万元收购安徽综合能源公司51%股权

云南能投：拟收购石新公司100%股权

合力泰：公司控制权拟发生变更 公司实际控制人将由福建省人民政府国有资产监督管理委员会变更为李兴龙

【回应关切】

恒信东方：与美国苹果公司没有合作 公司没有自研MR头显

国芯科技：汽车电子安全气囊点火驱动专用芯片新产品内部测试成功

奥飞娱乐：公司主营业务与AIGC技术结合应用方面尚处于研究探讨阶段

【其他】

广宇发展：拟3.05亿元设立储能公司

君实生物：拟境外发行GDR新增境内基础股份 募资不超34亿元

四方光电：收到韩国著名主机厂1个项目定点通知书