长期投资机会已愈发积极 低估值高景气的成长股弹性较强
2022-04-28 10:38:25 来源:重庆商报
沪指收复了2900点大关
沪指收复2900点大关、创业板指盘中大涨超5.5%,创下3年多来最大日内涨幅。
盘面上,锂电、光伏、半导体、军工等赛道板块掀涨停潮。
半导体板块全线走高,富瀚微、纳芯微、韦尔股份、斯达半导等超30股涨幅超10%。
富临精工、星源材质、亿纬锂能、国轩高科、盛新锂能等超50股涨停或涨超10%,光伏板块大幅拉升,中来股份、东方日升、德业股份、上机数控等超40股涨停或涨超10%。
券商板块震荡走低,哈投股份、华安证券跌停,南京证券、国元证券、华林证券、红塔证券、华西证券跌超5%。
分析师称,一季度市场震荡调整,券商自营投资板块承压拖累业绩,预计行业整体净利润将下滑20%。
为何大涨?
多重利好刺激A股大涨
27日,A股大涨的原因找到了。
26日晚,证监会指导公募基金,要价值投资不准风格漂移;26日中央财经委发力稳增长,推基建;其中更是提到,要引导好市场预期,讲清楚政策导向和原则,稳定市场信心。要加强督促检查,开展跟踪问效,不断提高贯彻落实的成效。27日,上海疫情新增确诊病例继续显著下行,北京数据好于预期。国家发改委官网投资司发文称,就今年一季度的情况看,全国投资增长9.3%,比2021年全年提高4.4个百分点,实现良好开局,稳投资工作取得积极成效,为国民经济实现平稳开局做出重要贡献。
中信建投策略首席陈果最新市场观点认为,多头等的就是现在。今年要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策,而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转,如今中央层面既然决意稳增长,后续力度不断加码是必然。26日中央财经委发力稳增长,排除各种分歧全力推基建,显示推动今年经济增长的决心,且特别强调有问题及时纠偏,引导市场预期,稳定市场信心,也为周五重要会议奠定积极基调。
中泰策略认为,反弹而非反转,国内因素的真正反转仍要等待疫情政策的变化;海外因素方面,美联储加息缩表的拐点预计也至少到中期选举之后,俄乌战争制裁的真正缓和也将到年底或明年初。因此,如果说,金融委会议代表市场流动性底,本轮调整的底部将是市场对基本面因素的“乐观预期底”。市场整体风格将呈现沿着机构筹码相对分散的方向快速轮动的特征,因此,要敢于逢低布局。
华夏基金分析称,成长股足够便宜也是27日反弹强劲的重要原因,成长股经过大幅杀跌后,已经非常具有性价比,很多公司动态PE甚至低于相对强势的稳增长主线个股,而且成长性反而更好,对底部布局的资金极具吸引力。
后市咋走?
长期投资机会已愈发积极
在指数短期急跌超跌后,压制风险偏好的因素边际改善,有利于投资者情绪向乐观转变,带动场外资金快速回补。反弹可能并非一蹴而就,市场能否确认走出底部,最终需要五一后确认全国疫情趋势的变化,以及经济基本面在稳增长政策接力下,社融增速和结构能否出现实质性改善。总体来看,随着市场整体估值跌入历史底部区间,在各类悲观预期得到充分消化的情况下,尽管指数或还有反复,但长期投资机会已经愈发积极。
在反弹方向上,还是建议周期+成长的布局结构,低估值高景气的成长股弹性较强,同时周期股在稳增长政策主线的驱动下,股价表现的持续性也值得期待。
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