A股天花板选手:55家发布英文ESG报告企业盈利能力更加领先(附股)
2023-06-25 12:12:46 来源:金融界
随着A股与国际市场接轨的步伐逐渐加快,越来越多的上市公司在发布ESG相关中文报告,还会发布ESG相关英文报告,以更具国际化的表现获得更多国际投资机构的认可。金融界上市公司研究院统计发现,贵州茅台、云南白药、海康威视等55家企业发布了2022年度英文版ESG相关报告。
相比518家发布ESG报告企业,无论从营业收入体量、毛利率、净资产收益率、归母净利润增速等财务指标,还是机构持股家数、研报数量等资金指标,这55家公司均更具有明显优势。此外,英文ESG报告企业的经营业务也更加多元化,海外市场的比重和影响力更加突出,可以看作是是国内高质量上市公司的缩影。
(资料图)
英文ESG报告企业营收TOP3比例更高
发布英文ESG报告企业,在营收体量上优势更明显,营收跻身行业TOP3的可能性更高。统计发现,55家英文ESG报告企业,有7家3年平均营业收入位居行业第1,占比为12.73%。而发布ESG报告的518家企业中,有48家3年平均营业收入位居行业第1,占比为9.27%,较英文ESG报告企业低了3.46个百分点。
以贵州茅台为例,公司持续发布ESG英文报告,2020至2022年平均营业收入为1084.02亿元,连续多年稳居白酒行业之首。营收之外,贵州茅台的归母净利润、毛利率、净利率、机构持股家数等多项基本面指标在白酒板块还是整体A股均比较亮眼。
另外,55家英文ESG报告企业中,三年平均营业收入达到行业第2、第3的数量分别为7家和4家,占比分别为12.73%和7.27%。相比518家ESG报告企业的对应占比,英文ESG报告企业表现更好。
图1:三年平均营业收入居行业前三的企业数量占比
制图:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
英文ESG报告企业更会赚海外市场的钱
诸如苹果、耐克、麦当劳等国际知名企业在公布财务报表时,不只展示了该国不同地区的营收情况,还罗列了欧洲、亚洲、南美、非洲等不同地区的营收情况。一般而言,经营范围越广的企业,受到单一地区经营风险冲击越小,盈利抗风险性越强。在A股上市公司不断做大做强的趋势下,布局并加大海外市场是企业发展的重要之路。
金融界上市公司研究院统计发现,相比ESG报告企业,发布英文ESG报告的企业其布局境外业务的数量占比更大,力度也更大。从占比上看,55家英文ESG报告企业有44家占比80%涉及境外业务;而发布ESG报告的518家企业,涉及境外业务有356家,占比为68.73%。
从力度上看,共有禾迈股份、英科再生等8家企业境外营收占比在50%以上。特别是传音控股2022年境外实现营业收入459.27亿元,境外营收占比高达98.57%,是发布英文ESG报告企业中这一数值最高的企业。
图2:境外收入占比最高的10家英文ESG报告企业
制图:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
传音控股业务遍及全球70多个国家,公司为用户带来包括智能手机、智能可穿戴设备、笔记本电脑、平板电脑、HiOS操作系统和智能家居产品在内的智能产品和创新技术。特别是智能手机业务,公司在非洲市场有较高的占有率。
英文ESG报告企业聚集4大领域
55家发布英文ESG报告企业,有近一半企业集中在高新科技和医药行业。这4个居前的行业分别是电力设备(9家)、计算机(8家)、电子(5家)和医药生物(5家)。
金融界上市公司研究院分析,电力设备行业夺得首位,与这一行业近些年政策大力扶持且经营景气度高有一定关系,上市公司在高增长基础上披露更多ESG相关报告。而计算机、医药生物行业同样英文ESG报告数量较多,与这两个行业相关上市公司有较多海外业务有关。
六成英文ESG报告企业毛利率高于行业平均
毛利率越高的企业,在行业中有更高的产品议价能力和市场话语权,能够获得更多毛利。金融界上市公司研究院统计发现,55家英文ESG报告企业的平均毛利率为36.14%,比518家ESG企业的平均毛利率25.75%,高出10.39个百分点。
英文ESG报告企业中,有金山办公、康泰生物等7家企业毛利率在70%以上。以金山办公为例,公司在WPS等办公软件上具备规模优势,国内机构订阅及服务业务和国内机构授权两项业务的毛利率均在90%以上。
图3:毛利率最高的10家英文ESG报告企业
制图:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
就毛利率质量而言,55家英文ESG报告企业中,有33家占比60%的企业超过行业平均水平。而ESG企业中,超过行业平均的企业数量为202家,占比为39%。可以看出英文ESG报告企业整体毛利率好于行业平均水平。
另外,英文ESG报告企业的平均净资产收益率为14.05%,对应ESG企业为7.94%,英文ESG报告企业更胜一筹。
英文ESG报告企业净利润增速可观
2022年,A股上市公司或多或少受到国外俄乌冲突、全球流动性趋紧,国内疫情防控、消费乏力等因素影响公司经营。518家ESG报告企业去年平均归母净利润增速为-29.18%,相较而言英文ESG报告企业平均归母净利润增速达到54.23%,增速更为可观。
两者数值差距较大,一定程度是由于ESG企业中有极值数据,特别是深圳机场、中成股份等6家企业,2022年归母净利润增速在-1000%以下,拉垮了整体平均数。但排除这些由盈转亏企业,55家英文ESG报告企业利润正增长达到35家,占比为63.64%,依旧高于ESG企业对应的297家和57.34%的占比。另外,英文ESG报告企业净利润增速在50%以上占比更多,净利润增速在-50%以下占比更少,说明企业经营稳定性强。而亏损的英文ESG报告企业数量及占比,也优于ESG企业。
表1:英文ESG报告和ESG报告企业归母净利润增速分析
制表:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
英文ESG报告企业机构关注度更高
随着沪港通、深港通时代到来,A股市场吸引了全球投资者。发布英文ESG报告企业,在向全球回报公司环境、社会和治理成果。研究结果表明,发布英文ESG报告企业在机构持股家数和研究报告数量上优势突出。
55家英文ESG报告企业,2022年底机构持股家数平均为417.53家,相比518家ESG报告企业为208.44家。2022全年,英文ESG报告企业平均获得研究报告数量为99.62份,ESG报告企业为40.08份。两个数据,英文ESG报告基本比ESG报告高出一倍,可以看出英文ESG报告企业更受国内、国外机构青睐。
其中,中国中免、恒生电子等企业在机构持股家数和研究报告数量均居A股前列。中国中免2022年机构持股家数为1429家,这一数值在A股跻身前十。作为全国免税行业头部企业,中国中免2022年实现归母净利润50.30亿元,公司已连续两年发布英文ESG报告。
总结而言,发布英文ESG报告企业多了一个企业ESG成果的传播视角,同时公司也在自身经营层面能够跻身行业前列,才有信心做到这一“责任担当”,因此英文ESG报告企业不论从基本财务指标,还是机构持仓、关注等方面,均明显强于ESG报告企业。最后,金融界上市公司研究院综合营收规模、净利率增速、毛利率、持股机构家数等多个指标,综合选出发布英文ESG报告20强企业名单。
表2:英文ESG报告综合表现前20的企业
制表:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
来源:金融界上市公司研究院
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