03 极致内卷

从4680身上，我们也可以稍微看到一点动力电池的未来。

首先，这个行业是极度内卷的。不光车企和车企卷，电池和电池卷，车企和电池现在都要卷。

之前，行业里只有比亚迪的电池自产自供，其他的车企基本都是由电池厂供货，比如特斯拉，电池是从LG松下采购的小电池;现在，部分车企规模起来了，都开始自研电池了，特斯拉的4680、长城的大禹电池、广汽的弹匣电池。

当然，电池厂也不会坐以待毙，之前宁德推出巧克力电池，推动换电，相信其中一个原因就是想把电池标准化，增大自己在电池领域的话语权。

还有结构模式，CTP是把电池集成在车上，整车厂又要把份额抢回落整车厂抢电池厂份额，电池厂份额抢整车厂的pack份额。

曾经，电池厂和整车厂，是你中有我，我中有你;现在的电池厂和整车厂，依然是你中有我，我中有你，造车造到最后，都是在造电池。

极致内卷的结果，就是这个行业里面，没有一个环节是安全的。

新能源汽车的战场上，各路神仙打架。

钴太贵了?砍掉，马斯克说我们用无钴电池;锂价上涨了?比亚迪说我们要进军上游买锂矿;电解液要用双氟了?宁德自己搞了个子公司生产。。。

拼到最后，这个行业谁能掌握话语权?应该就是创造能力最强的企业。

上游的锂矿，目前看起来很稳，利润很高，但是也许某一天会因为比亚迪、特斯拉的杀入，而改变格局;

电池厂也不稳固，电池产业本身的创新，远没有到终局，还有很多技术路线;另外，电池不像半导体，可以一纳米一纳米的挤牙膏，一块电池续航到了1000km，续航这个指标就没有意义了，一辆车续航1000km，和2000km，对于消费者来说，有什么区别?

假如不远的未来，续航1000km、安全、充放电快、成本又低的电池，谁都能造出来，那电池厂存在的意义是什么?特斯拉自己造就行了，就算有订单，利润率也不会高。

这里让人想起了苹果产业链。

除了台积电等少数几家公司，几乎所有产业链公司的命运，都掌握在苹果的手上。

新能源汽车，终局也许也一样。