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“挖煤”基金领涨 万家新利收益率14.12%

2022-09-01 09:48:42 来源:金融投资报

据Wind统计,权益类基金8月以来算术平均收益率为-0.71%,为小幅亏损状态。其中,主动管理的基金算术平均收益率为-1.45%。

主动管理的权益类基金中,8月以来截至8月30日,共有8只基金收益率超过10%,包括英大国企改革主题、万家新利、万家精选A、万家宏观择时多策略、诺德新盛A等,收益率 分 别 为 17.21% 、 14.12% 、13.62%、13.61%、12.21%,领先同类基金。

这些基金以配置在今年二季度末的第一大重仓行业均为采矿业,第二大重仓行业以房地产、交通运输行业为主。以英大国企改革主题为例,二季报显示,该基金二季度末股票仓位为92%左右,重配采矿业和交通运输。具体来看,其前十大重仓股以煤炭、石油石化为主,包括陕西煤业、山煤国际、中国海油、广汇能源、兖矿能源、中国石油等,配置较为集中,前10大重仓股合计占比约80%。不过截止今年二季度末该基金资产规模较小,为0.81亿元。

万家新利、万家精选A、万家宏观择时多策略由同一基金经理管理,二季度末的配置较为相似,均重仓采矿业和房地产。以万家新利为例,该基金前十大重仓股集中在煤炭、地产等方向,包括陕西煤业、中煤能源、潞安环能、山西焦煤、保利发展、淮北矿业、金地集团等,前十大重仓股占比约78%。在8月份权益类基金收益率整体欠佳的情况下,万家3只基金上涨超10%,进一步扩大了年内回报的领先优势。其中,万家宏观择时多策略年内回报已超60%,目前排在权益类基金榜首。

数据显示,8月以来,煤炭板块涨幅达到12.8%,石油石化板块也上涨近7%。

此外,万家双引擎、易方达高质量严选三年持有、华商主题精选8月以来的收益率也超过10%。

标签: 万家精选A 万家宏观择时多策略 诺德新盛A 英大国企改革主题 万家新利

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